第一部分 管理人文件
一、基金管理有限公司章程
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二、风险管理和内部控制制度
(一)私募基金运营风险控制制度
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(二)信息披露制度
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(三)机构内部交易记录制度
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(四)防范内幕交易、利益冲突的投资交易制度
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(五)合格投资者风险揭示制度
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(六)合格投资者内部审核流程及相关制度
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(七)私募基金宣传推介及募集管理制度
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(八)公平交易制度
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(九)从业人员买卖证券申报制度
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三、投资业务制度
(一)项目投资管理办法
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(二)立项管理办法
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(三)立项审核委员会议事规则
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(四)投资决策委员会议事规则
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(五)投资项目业务操作流程
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(六)尽职调查工作指引
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(七)项目后期管理办法
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四、基金业务管理制度
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五、行政管理制度
(一)办公设备及办公用品管理办法
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(二)档案管理办法
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(三)法律事务管理办法
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(四)外事接待管理办法
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(五)固定资产管理规定
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(六)证照规范管理规定
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(七)印章管理制度
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(八)会议管理工具表单
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(九)信件管理表单
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六、人事管理制度
(一)员工招聘管理制度
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(二)劳动合同管理制度
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(三)人事档案管理办法
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(四)薪酬管理办法
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(五)员工出差管理表单
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(六)员工日常管理工具表单
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第二部分 基金文件
一、募集说明书
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二、合格投资者识别及风险匹配文件
(一)投资者基本信息表参考模板(自然人)
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(二)投资者基本信息表参考模板(机构)
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(三)投资者基本信息表参考模板(产品)
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(四)基金投资者风险测评问卷参考模板(个人版)
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(五)基金投资者风险测评问卷参考模板(机构版)
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(六)基金产品或者服务风险等级划分参考标准
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(七)投资者风险匹配告知书及投资者确认函参考模板
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(八)风险不匹配警示函及投资者确认书参考模板
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(九)投资者转化参考模板(专业转普通)
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(十)投资者转化参考模板(普通转专业)
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三、私募投资基金风险揭示书
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四、合格投资者承诺书
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五、合伙协议
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六、契约型基金合同
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七、私募基金账户监督协议
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八、托管协议
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九、无托管协议
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十、资产委托管理协议
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第三部分 投资文件
一、项目调查资料清单
(一)法律尽职调查资料清单
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(二)财务尽职调查文件清单
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(三)业务尽职调查文件清单
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二、投资框架协议
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三、股权转让协议
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四、增资扩股协议
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五、新三板股票发行认购协议
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